דלג לתוכן הראשי
תכנון פיננסי

הכסף שלך צריך תוכנית, לא רק חשבון בנק.

תכנון פיננסי הוא לקחת את כל התמונה - הכנסות, הוצאות, חסכונות, יעדים - ולהפוך אותה למפת דרכים ברורה. הרוב לא צריכים יותר כסף, הם צריכים תוכנית שעובדת.

למי התכנון מיועד

  • משפחות שרוצות סדר וכיוון פיננסי ברור
  • עצמאים שההכנסה שלהם משתנה מחודש לחודש
  • מי שמרגיש שההכנסה בסדר אבל הכסף לא מספיק
  • זוגות צעירים שרוצים להתחיל נכון

מה כולל התכנון

  • מיפוי הכנסות והוצאות אמיתיות (לא מרגישות)
  • רישום מלא של נכסים, חסכונות וקרנות מול התחייבויות
  • הגדרת יעדים ברורים - לטווח קצר, בינוני וארוך
  • בניית תקציב שעובד במציאות ולא רק על נייר
  • תוכנית חיסכון והשקעה שמתאימה לרמת הסיכון ולזמן שיש
  • מעקב תקופתי והתאמות לפי שינויים בחיים (חתונה, ילדים, מעבר עבודה)

מודל התמחור

אצלי אין מחירון אחיד. כל תיק שונה, וכל תהליך נבנה לפי המורכבות, כמות הנתונים, ומספר הגופים המעורבים. בפגישת ההיכרות (ללא עלות) נבין ביחד את היקף העבודה, ואציג תמחור פרטני ברור לפני שמתחילים - כדי שההחלטה שלך תהיה מודעת ושקטה.

השירות אישי ומכוון לטובת הלקוח, מתוך הסתכלות רחבה על כל התמונה הכלכלית - ולא על מוצר בודד.

מוכן/ה לצעד הבא?

שיחת ההיכרות ללא עלות ואין מחויבות. נסיים עם תמונה ברורה של מה אפשר לעשות.